Comment un gentil clown peut-il se retrouver sans rien? Sans culotte, sans parapluie, sans rose, sans bougie, et même... sans nez rouge ?
Fanch vient chaque jour au bord de mer pour pêcher la sirène ou pour en voir une. Chaque jour une petite fille le suit et espère qu'il jouera avec elle. L'histoire d'amour de deux enfants.