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Sur le chemin de l'école, François sauve un lutin de l'attaque d'un cygne. Pour le remercier, Barnabé Fifrelin lui propose d'exaucer un de ses voeux. Justement, François est très mauvais en sport. Il lui demande alors de l'aider en lui prêtant son corps le temps d'un cours de gym.

Le dernier jour des vacances s'annonce bien pour Joris : un «génie génial» apparaît et lui propose de réaliser son voeu le plus cher ! Mais ce génie se croit encore au temps des califes et il n'en fait qu'à sa tête ! Cette journée pourrait finalement bien tourner au cauchemar...

Les CM1 élaborent un philtre d'amour pour mettre fin aux querelles de Carla et Hugo, mais quel effet cela aura-t-il sur les meilleurs ennemis ?

Suite à une nouvelle dispute, Carla et Hugo se lancent un terrible défi. Le premier qui sortira du manoir hanté de Saint-Malmor sera un froussard, une poule mouillée...